サラリーマンの方が確定申告をすることについて

サラリーマンの方が確定申告をすることについて

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サラリーマンの方の場合、通常は勤務先の会社が「年末調整」という形で税金の申告と納付を代行してくれています。

しかし、住宅ローン控除を受ける場合や、医療費控除を受ける場合にはサラリーマンの方でも確定申告を行う必要があります。

このような場合の確定申告の作業はそれほど難しいものではありません。

基本的には勤務先が発行してくれる「源泉徴収票」の数字をそのまま使い、必要に応じて追加で必要書類を準備するという形で確定申告書類を作成していけばOKです。

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所得額を計算するために必要なもの

確定申告書には、所得の金額(いくらぐらいお金を稼いだか)を記入する必要があります。

サラリーマンの方の場合、所得の金額は会社が発行してくれる源泉徴収票に記載されていますので、「給与所得」の金額をそのまま記入すればOKです。

ただし、副業などを行っている人や年金を受け取っている人は必要に応じて雑所得などの欄に記入する必要があります。

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住宅ローン控除を受けるために必要なもの

サラリーマンの方が住宅ローン控除を受けるためには、以下のような書類が必要になります。

登記簿謄本は法務局で、住民票は市役所で取得しましょう。

売買契約書に関してはマイホーム購入時に不動産業者等から受け取っているはずです。

借入残高証明書は金融機関から年末ごろに自宅に郵送されてきます。

  • 確定申告書(A様式)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 土地や建物の登記簿謄本
  • 住民票
  • 源泉徴収票
  • マイホームの売買契約書
  • 借入残高証明書

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医療費控除を受けるために必要なもの

年間で10万円以上の医療費を負担した場合には、医療費控除を行うことで税金を還付してもらうことができます。

医療費控除を行うと、具体的には以下の金額だけ税金が安くなります。

(支払った医療費 – 受け取った保険金等 – 10万円)×所得税率

※所得税率は所得の金額によって異なります。

※受け取った保険金というのは出産一時金や、医療保険などの保険金のことです。

医療費控除を行うためには確定申告が必要になりますので、以下のような必要書類を準備しましょう。

  • 源泉徴収票
  • 医療費の明細書(国税庁HPからダウンロード)
  • 医療費を支払った時に受け取る領収書
  • 確定申告書(A様式)

なお、医療費控除はあなた自身の医療費の支出だけではなく、同じ世帯の家族の医療費を支払った分も含めることができます。

実際に行う作業としては、まずは医療費の領収書を支払先ごとにまとめて「医療費の明細書」に記載します。

その後に、医療費の合計額を確定申告書に記載し、還付してもらう金額を計算します。

確定申告書の提出を期限までに行うと1ヶ月〜2ヶ月程度で指定口座にお金が入金されることになります。

家族の多い方や出産などのイベントがあった場合には、年間での医療費10万円というのは意外に低いハードルです。

領収書は紛失してしまうと再発行をしてもらうのが難しいため、支払いを行うたびに領収書は大切に保管しておくようにしましょう(紛失してしまった場合には手書きのメモなどを準備しておくと良いです)

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まとめ

以上、確定申告を行う際に必要となる書類や作業について解説させていただきました。

サラリーマンの方の場合は、基本的に勤務先の会社が年末調整を行ってくれますので、確定申告が必要になる場面は限られています。

その分手続きがとっつきにくく感じることもありますが、しっかりと必要書類をそろえておけば、手続きそのものはそれほど難しいことはありません。

全体の段取りを理解した上で早めに準備をしておくことがスムーズに確定申告を完了するためには大切です。

もし不明点が出た場合には税務署に電話で相談すればわかりやすく教えてもらえますので参考にしてみてくださいね。

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